理，保荐人为中信建投证券股份有限公司，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为浙江天册律师事务所。

  公司主营业务为精准激光器的研发、生产与销售。企业主要面向量子计算、量子精密测量等量子科技领域，晶圆制造、晶圆量检测、晶圆隐切等半导体领域，以及激光干涉曝光、激光遥感等前沿科研领域，发展了全新的精准激光技术路线，推出波长、线宽、噪声、功率、脉冲等精准调控的激光器产品，助力我们国家量子科技与半导体产业链国产化进程。

  作为技术驱动型企业，公司核心技术团队由14名博士领衔，在激光及其应用领域拥有深厚的理论基础和研发经验，为公司持续的研发创新奠定了坚实的基础。经过多年的研发创新，公司发展出一条新型精准激光技术路线——由光纤DFB种子源或半导体种子源产生低噪声精准种子激光，经光纤放大器进行功率放大，再利用非线性频率变换技术倍频、和频、差频等获得177-5000nm任意波段、低噪声、窄线宽、大功率、可调谐激光，并依据需求进行激光频率锁定、分束、合束、移频、开关等光学集成，满足量子科技与半导体等领域对精准光源的需求。依据此技术路线，公司建设了覆盖激光器件级、激光组件级和激光系统级的全链条研发生产能力。此外，瞄准大能量、高功率的精准激光应用需求，公司还发展了固体激光放大技术、超快飞秒激光技术等。综上，公司同时掌握了光纤激光技术、半导体激光技术、固体激光技术，结合各自所长，构建了混合互补的技术路线和研发体系，满足各类精准激光应用需求。

  经过多年持续的研发创新以及上下游拓展，公司发展了一条新型精准激光技术路线，形成了低噪声高调制带宽的激光驱动电路技术、数字控制高带宽伺服控制器技术、高端光纤器件技术、单频分布反馈光纤激光技术、超快光纤激光技术、稀土增益宽波段高性能光纤激光技术、拉曼增益高性能光纤激光技术、高效非线性频率变换技术、大功率连续深紫外激光技术、单频半导体激光器技术、原子分子光谱及超稳腔稳频技术、光学频率梳技术等一系列的核心技术，构建了完善的技术体系，实现了精密电子学、精密光纤器件封装、超窄线宽光纤DFB种子激光、半导体封装、低噪声光纤放大器、非线性频率变换、激光稳频等激光器全链条关键技术和核心部件的自主研发，实现覆盖激光器件、激光组件和激光系统的全套自主解决方案，形成公司核心技术优势。

  公司是国家高新技术企业、国家专精特新重点“小巨人”企业，截至报告期末拥有80项发明专利、23项实用新型专利、2项外观设计专利以及2项境外专利。公司创始人张磊博士入选了科技部创新人才推进计划、国家中青年科技创业领军人才，荣获中国科学院院长特别奖、上海市青年科技杰出贡献奖等，在Laser and Photonics Review等著名行业期刊发表SCI收录论文40余篇，荣获2016首届全国光学工程学科优秀博士学位论文，参与量子科技仪器、青年科学基金、工信部产业基础再造和制造业高水平质量的发展专项等多项国家重点科研项目。公司承担了国家发改委、工信部和上海市科委等的重大科研项目，以及国家重点研发计划、量子仪器专项等。公司参与了1项行业标准和1项国家标准的制定。

  凭借超大功率和超低噪声的领先性能，公司为量子计算研究提供了强大的光源支持，助力更大逻辑比特规模和更高保真度的量子计算发展。公司产品已大范围的应用于国内外量子计算机上，如：852nm光源用于哈佛大学3,000个逻辑比特Rb原子量子计算机、1066nm光源用于加州理工学院6,100个量子比特的Cs原子量子计算机、813nm光源用于法国PASQAL公司Rb原子低温量子计算机实现2,088个光镊，科罗拉多大学使用发行人激光器实现高精度原子钟，清华大学使用发行人的激光器实现数百个离子两种量子比特之间微秒量级的相干转换。此外，公司参与了“九章”系列量子计算原型机、量子科技2030项目等国家重大科研项目。

  公司这次发行前总股本为3,000.00万股，本次拟公开发行不超过人民币普通股1,000.00万股。

  若以本次公开发行1,000.00万股计算，本次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行前后的股本结构如下：

  截至本招股说明书签署日，张磊先生直接持有公司54.71%的股权，通过上海光团控制公司7.33%的股权，张磊先生合计控制公司62.04%股权，系公司的控制股权的人、实际控制人。

  经公司2025年第二次临时股东会审议批准，公司本次拟公开发行人民币普通股不超过1,000.00万股（未考虑超额配售部分），所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

  结合发行人最近一次增资对应的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于10亿元。发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年纯利润是正且营业收入不低于1亿元”的上市标准。

  量子科技与半导体代表着先进生产力的发展趋势，是我国的重点发展产业，也是未来大国博弈的重要领域。作为产业链内的核心器件，精准激光器在我国的发展起步较晚，当前行业内富有竞争力的品牌多为国际大品牌，国产品牌的发展受到人才、设备、技术等多项条件缺乏的制约。

  自成立以来，公司专注于精准激光器的研发、生产与销售。公司以成为卓越的精准激光器国产化供应商为己任，在量子科技领域，公司是量子计算、量子精密测量等领域精准激光器的国内头部供应商，成功与国内外知名高校和科研院所建立了稳定的合作伙伴关系；在半导体领域，公司的产品是国产晶圆制造、量检测、隐切设备的重要光学部件，成功进入了多家晶圆制造、检测、量测设备有名的公司的供应链，改善了我国在半导体领域精准激光器供应链较为薄弱的不利局面。

  依托长期以来建立的技术与研发优势、产品的优点、客户资源优势，公司制定了进一步的发展规划。第一，为保障产品相关产业链的自主可控并减少相关成本，公司将持续布局上游核心零部件，包括光源材料、光学元器件等核心部件的自主研发和生产；第二，公司将持续保持高研发投入，按照每个用户需求不断对产品迭代升级，持续推出性能指标更高的产品并扩充产品线，为量子计算、量子精密测量等量子科技领域和晶圆制造、量检测、隐切等半导体领域提供优质国产替代光源和系统；第三，公司将面向生命医疗光源、飞秒超快激光、先进固体激光等新方向持续横向拓展布局，力争激光性能指标达到国际领先水平。公司一方面实现从上游核心零部件到激光模块到系统的全面自主可控，同时面向量子、半导体以及先进工业的精准激光器不断横向拓展，做精准激光的全球领军品牌。返回搜狐，查看更加多